2014年全国植物油加工行业运行分析

2014年，我国植物油加工行业发展放缓，亏损有所增加。主要油料作物生产继续下滑，油料和植物油进口持续增加，油料供给安全形势更加严峻。大宗植物油市场与品牌处于外资、国企和民营企业“三足鼎立”的格局，国产的新兴小品种植物油为市场主导品牌。

一、行业发展情况

1.行业总体增速放缓，亏损企业和亏损金额显著增加

2014年，2185个规模以上植物油加工企业完成主营业务收入为10650.5亿元，同比增长3.0%，较上年下降8.1个百分点；实现利润总额358.5亿元，同比下降11.5%，较上年下降29.6个百分点。规模以上企业中亏损企业229家，同比增长33.1%，亏损额达到51.1亿元，同比增长94.9%。行业大面积亏损的主要原因之一是下游养殖业对豆粕的需求不及往年，而居民食用油消费已近峰值。由于供过于求，2014年下半年，豆粕价格从3950元/吨跌至3200元/吨，跌幅近20%，导致大豆压榨企业每压榨一吨约净亏损400～500元。此外，受大豆油、棕榈油、豆粕价格下行影响，菜籽油价格从年初的8800元/吨下跌至7800元/吨，跌幅高达11%。

2.主要油料作物进口量升价减，国内种植情况不容乐观

2014年度全球大豆丰产，国际大豆价格持续下跌，我国大豆进口量再创历史新高，达到7140万吨，同比增长12.7%，受国际影响国产大豆价格由年初均价4461元/吨降为年末均价为4372元/吨，价格下跌2%。由于价格走低，2014年我国主要油料的种植面积和产量均持续保持下滑态势，全年大豆产量1245万吨，花生产量相对较为稳定，约1700万吨；由于比较效益差，芝麻、油葵、胡麻等在内的小油料种植也在逐步萎缩。

3.大宗植物油市场形成“三足鼎立”的格局，国产小品种植物油品牌兴起

近年来，在大豆油、菜籽油、花生油等传统大宗植物油领域，益海嘉里、中粮集团、鲁花集团三家行业巨头基本控制了上游原料供应，中游70%以上的压榨产能，以及下游品牌小包装油的大多数市场份额，形成大宗植物油市场的“三足鼎立”之势。为求在大企业的夹缝中发展，一批中型油企，如山东三星集团、西王、佳格，湖南金浩等，纷纷在玉米油、葵花籽油、茶籽油等新兴小品种油脂领域加大投入，取得较好效果。其中，玉米油已形成规模生产，山东三星集团处于这一细分领域的龙头地位，从而使小品种油脂市场出现了国内企业占主导的局面。

4.散装油逐步禁售，差异化竞争步伐加快

近年来，北京、海南、青岛、西安、乌鲁木齐、北海、昆明、武汉、株洲等多个城市先后明令禁止销售散装油，食用植物油市场进一步规范。散装油不等同于劣质油，但由于其存在原料来源不清、产品出货不明、问题油无法追踪溯源等弊端，各地为保障食品安全，逐步出台了“禁散令”。随着散装油在消费者心中安全地位下降，品牌小包装食用油的市场份额将进一步扩大，因此中小型食用植物油加工企业正加快开发新品、走差异化发展道路，以求占据散装油退出留下的市场份额。

二、存在的主要问题

1.中小企业技术水平低，产品品质良莠不齐

我国主要油料产区以中小型压榨企业为主，其加工了大部分的国产原料，仅小型榨坊就加工了14%的国产油菜籽和80%的芝麻、胡麻、向日葵等油料作物。但由于中小型企业利润率偏低，在新品研发、设备购置、工艺改造等方面的研发投入不足，造成整体技术水平较低，对资源浪费严重。另一方面，由于生产规模小，达不到有关办证要求，多数小榨坊处于无证经营、无证生产的违规状态，安全卫生条件令人堪忧，产品质量良莠不齐，影响了植物油加工业声誉和消费安全。

2.大豆和油菜籽托市收购政策负面效应显现，干扰行业有序发展

大豆和油菜籽收储政策已执行多年，托市效果不断递减，一些因托市而导致的问题反而凸显出来：一是政策托市成为惯例，致使收储连年启动，难以退出；二是收储产品无法按照市场需求顺利轮出，致使库存量不断攀升，财政补贴负担加重；三是国内外大豆和油菜籽价格长期倒挂，致使国产原料竞争优势几乎消耗殆尽。政策托市使得植物油加工行业的价格竞争、供求关系、风险要素等市场调节机制不能有效发挥作用，近几年“国货入库、洋货入市”局面越来越突出，并且有长期延续的趋势，长此以往必将损害内资企业发展，并进一步影响农民种植油料作物的积极性。

3.标准体系不完善，制约行业健康发展

目前，全球种植的转基因大豆绝大部分是抗除草剂转基因大豆，并以抗草甘膦为主，美国、欧盟、日本、韩国及国际食品法典委员会等国家和国际标准均对大豆中草甘膦的农药残留量进行了规定，而我国迟迟没有制定相关残留限量标准，不利于控制国外草甘膦高残留大豆的流入。此外，调和油标准也一再延期出台，导致国内市场的调和油产品以次充好现象屡见不鲜，损害了百姓的切身利益。

三、对策建议

1.加快攻克油料产地加工技术，并制定小型作坊生产标准

加快研发各类油料的产地干燥与贮藏技术，加强对产地烘干、贮藏设施和装备的补贴，切实减少油料作物产后损失，提升原料品质，同时研究标准化生产的技术规程，并积极推广相关技术，有效指导中小型油料榨坊改进生产工艺，改善卫生状况，提高产品品质，减少资源浪费。

2.加快推动出台有关标准，保障植物油产品消费安全

加强各方协调，积极推动《食用调和油》、《大豆中草甘膦限量》等标准的制修订以及颁布实施，保障植物油市场健康发展，保障消费安全。

3.加快构建国产油料产业链，促进行业健康发展

进口转基因大豆在我国市场大面积扩张是国际“以产养研，以研促产，资本扩张”的典型行销案例，其种植、加工、贸易、流通、信息、科研、金融资本形成一个良性互动的循环圈，并不断提高产品在我国的市场份额。促进国产油料产业健康发展，应吸取国外经验，促进产学研与国内金融资本有机结合，形成自主产业发展的坚强堡垒。构建油料产业链，还应建立保护非转基因大豆、油菜等我国的宝贵资源的制度，这也是未来我国油料产业的竞争优势所在。

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