投资前沿

国泰君安国际在港上市

7月8日，国泰君安证券驻港子公司——国泰君安国际控股有限公司在港交所主板挂牌上市，国泰君安国际本次发行方式为全球发售，实际发行数量为4.51亿股，发售价为每股4.3港元，发行市盈率在24倍，合计募集资金19.39亿港元。国泰君安证券将成为中国内地第一家获中国证监会批准在港IPO的券商。

国泰君安证券是最早进入香港市场的内地券商之一，驻港子公司设立于1993年。此前，国泰君安国际作为国泰君安证券开展国际业务的全资子公司，具备证券经纪、投行、资产管理、基金、期货、基金管理、融券融资等在港金融业务的全牌照资格。

据介绍，对于国泰君安而言，做大做强香港子公司是择机进入亚太及欧美市场拓展境外业务的最佳选择。其母公司的区域国际化战略也能紧密跟踪国际资本市场和行业发展，为客户同时提供境内外两个市场服务。

事实上，香港已成为内地券商实现“国际化”的首选地。根据证监会信息显示，目前有12家券商赴港设立子公司经营。此外，安信证券通过收购南方证券(香港)公司，获取其在港经营的全牌照，全面进驻香港。据了解，光大证券、长江证券和中投证券三家券商已准备设立香港子公司，而国联证券则计划在香港成立合资公司。

金刚玻璃创业板上市

7月8日，广东金刚玻璃科技股份有限公司登深圳证券交易所创业板上市挂牌交易。发行价为16.20元／股，发行市盈率为46.29倍，发行股份数量为3000万股，发行后总股本为12000万股，共募集资金4.86亿元。金刚玻璃主要从事特种玻璃产品的研发、生产和销售，主营产品主要分为安防玻璃和光伏建筑组件两大类。

2008年2月，保腾创投、天堂硅谷集团及其旗下基金天堂硅谷合众创投增资金刚玻璃2600万元，截至上市前，三家公司虚拟账面退出回报金额分别为6885万元、28350万元、6885万元，天堂硅谷集团等三家投资方皆获得15.2倍收益。

中国智能交通上市

7月15日，中国智能交通在港交所挂牌上市。发行价为3.49港元／股，发售股份数目为2 3684亿股。发行后总股本为15.5亿股，共募集资金约6亿港元。中国智能交通是一家交通产业技术解决方案及服务提供商，专注于高速公路、铁路及城市交通领域，提供整体解决方案、专业解决方案及增值服务，其主要产品包括通信系统、监控系统、收费系统，以及相应的增值服务。中国智能在2006年11月获得建银国际1000万美元投资，2007年11月获得霸菱亚洲和美林2000万美元。在IPO前夕。淡马锡、香港新创建集团、GE Capital和英特尔资本等多家机构参与了Pre-IPO投资。

投资

厦门鹭燕获1.5亿元

7月1日，厦门鹭燕制药有限公司获得厦门建行及建银国际医疗产业基金1.5亿元战略投资。此前该公司曾获得红桥创投等机构投资。厦门鹭燕至2009年，已成功建成覆盖福建全省医药终端的医药流通网络体系，借助渠道优势。向生物、零售、保健品的研发生产等领域进军，目前已形成科技研发、生产(制药)、批发、零售连锁等“横向”、“纵向”一体化的产业格局。7月9日，建银国际投资乐仁堂医药集团股份有限公司1亿元，该企业也是医药流通企业，乐仁堂是国内第三大民营医药流通企业，业务以西药批发为主，同时兼营中药及中成药批发。药品流通包括批发、物流配送、零售连锁等环节。2009年销售额达52亿元。

沃脉德投资瑞邦生物

7月2日，沃脉德资本(OrbiMed)对瑞邦生物医学进行了800万美元的PIPE投资。进军即时检验(POCT)市场。即时检验是在病人医疗现场进行的快速检验。是检验医学发展的新兴领域。瑞邦生物为加拿大上市公司，其最大且发展最快的市场在中国。主要研发及生产快速诊断仪及各种检测卡.用于心梗、心衰、感染性疾病的诊断及生物防护领域。

五分钟再融资

7月5日，上海五分钟网络科技有限公司宣布完成首轮后续融资，投资方为CA-JAIC China Internet Fundo五分钟曾于2009年12月获得德丰杰350万美元投资。五分钟成立于2008年，是一家专注于开发网络游戏的公司，也是一家社交游戏的开发和运营商，公司专注于向玩家提供符合“五分钟”理念的社交游戏，产品主要有“开心农场”、“赛车总动员”、“爱拼才会赢”、“疯狂王后”等游戏。

中国风投加速投资

7月6日，中国风险投资有限公司(中国风投)宣布近期先后投资了北京康特电子股份有限公司和北京创新通恒科技有限公司，其中对创新通恒的投资金额达2500万元。中国风投成立于2000年，是由中国民主建国会中央委员会发起成立的专业从事风险投资的有限责任公司，拥有3支基金共管理7.3亿元。创新通恒是分析型液相色谱仪和大型工业化制备液相色谱系统的研发者和制造商；康特电子是晶体谐振器供应商之一，主推小型化、高精密度的谐振器产品，应用于增长最快的手机、MP3、汽车电子、笔记本等产品中。

昊诚电气获3000万元

7月6日，沈阳昊诚电气公司宣布获得青云创投3000万元投资，这也是青云创投今年在清洁技术领域公布的第二项投资，此前投资了新疆的制造企业宏邦节水。昊诚电气是中国目前唯一一家靠自主创新技术研发中式固体绝缘开关.拥有三年批量运行业绩并取替S F6设备的制造厂家，同时昊诚拥有中压配电绿色环保技术及中压配电节能减排等核心技术。昊诚凭借核心技术进而衍生出半地下变电站、户内变电站等一系列少占空间或占废弃空间的小型、环保、免维护的中式中压设备。

中宙光电获投资

7月7日，浙江中宙光电股份有限公司获得一笔超过5000万元的投资。由苏州海竞信息科技集团有限公司领投。据悉，该融资为中国LED封装行业最大单笔风投融资。

中宙光电是一家高科技光电企业，主要从事超高亮度、高功率LED封装、及高性能LED照明应用产品研发、生产和销售，月LED封装能力接近1亿只。是华东地区规模最大的LED封装及应用产品开发企业之一。

3G门户完成第三轮融资

7月7日，3G门户宣布获得中国宽带产业基金、IDGVC、集富亚洲、美国中经合集团四家数千万美元第三轮投资。3G门户在2004年底获得第一笔200万美元风投、2006年6月获得日本集富亚洲、美国中经合集团和IDG等三家风险投资机构共投的近2000万美元第二轮投资。据悉。在新战略启动之后，3G门户将在广告业务之上。逐步增加向用户收费的服务——手机阅读、音乐、视频、游戏四个方向。此外，3G门户宣布目前已获得国家颁发包括《信息网络传播视听节目许

可证》在内的多个证照。

鼎晖入股蓝海电视

7月8日，鼎晖投资宣布正式入股蓝海电视(BON)，首期承诺投资额超过千万美元。此次合作是国内风险投资领域首次直接投资电视媒体。由于中国媒体大多具有国有性质，多数涉及到改制等问题。所需的资金量巨大，同时盈利预期不够清晰，PE/VC较少涉足。蓝海电视是中国首家进入西方主流媒体的商业电视播出频道，拥有多个24小时全天候播出的卫星及有线电视频道。计划于今年实现全美的有线卫星电视落地联网，并将逐步向其他国家和地区扩展，最终形成全球联网的国际电视媒体。

启明创投投资LanzaTech

7月14日，新西兰清洁技术公司LanzaTech吸引了由启明创投领投的第二轮1800万美元融资。软银中国创业投资、Khosla Ventures和新西兰的K1W1风险投资公司也参与了此项投资。后两者还曾参与了该公司的第一轮融资。LanzaTech主要业务之一是采用专有的细菌技术将工业废气转化为燃料和化学品。此次融资之前。LanzaTech与宝钢以及中国科学院，签署了将其钢炉尾气生产乙醇技术商业化的协议。

好乐买获第二轮融资

7月15日，好乐买总裁李树斌透露公司已完成第二轮融资.融资来自包括首轮投资方红杉资本在内的三家投资商，据称融资额超过首轮的1000万美元。好乐买成立于2007年11月，是一家专注于在互联网上销售正品鞋的网站，主要的产品是耐克、阿迪达斯、PUMA等国际一线或者二线的运动鞋品牌。

山东安能再获2亿美元

7月18日，华勤橡胶工业集团、美国凯雷集团、美国固特异集团三家公司签约，共同向其组建的合资公司山东安能输送带橡胶有限公司投资2亿美元。这一投资将帮助山东安能进军生产顶级高压胶管领域。山东安能是由华勤集团与凯雷集团、固特异集团在2007年合资组建的公司，投资3亿美元，拥有24条大型输送带生产线，年生产能力达4000万平方米，是全球最大的输送带生产企业。高压胶管是高压液体输送和液压动力传动的重要部件，具有耐磨、耐腐蚀、坚韧等优点，可广泛应用于煤炭、石油、工程机械、军工、冶金、钢铁、汽车等领域。

贝恩资本收购亚新科股权

7月20日，贝恩资本决定收购中国汽车零部件制造商亚新科工业技术有限公司股权。出资达1.5亿美元。据消息人士透露，该笔交易将收购亚新科全部股权并承担1000万美元的债务。亚新科是华尔街大亨Jack Perkowski 15年前投资在北京建立的汽车零部件生产商，目前也是中国最大的独立汽车及重型卡车零部件制造商。2009年重型车辆引擎部件销售额达到5亿美元。贝恩资本方面表示，由于新的排放标准，汽车制造厂商将买入更多零部件来对产品进行升级，市场趋势赋予亚新科一个非常好的前景。

红石基金注资赣州晨光

7月21日，赣州红石矿业创业投资中心与将以现金方式向赣州晨光稀土新材料有限公司注资7350万元。赣州晨光成立于2003年，是生产稀土金属、混合稀土金属、稀土合金系列产品的专业厂家。通过多年发展，赣州晨光形成了集“采、选、冶、收”为一体的产业链。年产稀土金属、稀土合金4000吨，稀土氧化物4000吨，废料回收1000吨。是目前国内冶炼、分离技术最先进的企业。

股权

ZAP收购永源电动车

7月9日，Zero Air Pollution(ZAP)宣布以2903万美元收购了浙江永源集团旗下永源汽车51％的股权。ZAP是一家拥有15年历史的加州电动车公司，而永源汽车是拥有20年历史的中国汽车制造商浙江永源集团的一家全资子公司。在永源汽车20年历史中，绝大部分的时间是在制造农用改装车，直到2009年，该公司的UFO系列车型亮相，宣告正式进入乘用车制造领域。永源汽车2009年销售收入4000万美元，2010年第一季度达到2000万美元。

招商局集团收购路凯

7月5日，骏麒投资(Affinity Equity Partners)将澳洲托盘生产商路凯(Loscam)售予中国招商局集团。据消息人士称，该交易价值在6.5亿(5.472亿美元)和7亿澳元之间.但路凯未在声明中透露交易价格。路凯生产和出租木制和塑料托盘。拥有约1000万个木制托盘及其他可重复利用的包装设备可为客户提供供应链运输服务。而拥有390亿美元资产的招商局集团此次收购之后将在成为亚洲重要的木制托盘和塑料托盘生产商，还将成为在包括泰国.印尼和新加坡等亚洲国家最大的该种产品供应商。

科锐国际并购康肯公司

7月14日，整体招聘方案解决提供商科锐国际宣布收购康肯公司，康肯公司将成为科锐国际的全资子公司，并作为独立品牌运营，科锐国际则通过此举完成在人才招聘领域的全产业链布局。康肯公司此前主营国内灵活雇佣服务及项目外包业务，成立已经7年。科锐国际成立于1996年，业务涉及招聘流程外包、猎头服务、短期及第三方雇员派遣等领域。在2008年5月20日，经纬中国投资科锐国际400万美元，约占其20％股份。

业界动态

国内首个航空产业基金成立

7月6日，中国第一支投资于航空产业及相关应用领域的产业投资基金——中国航空产业投资基金在天津挂牌，该基金拟于今年共募集30亿元，远期规划融资额实现200亿元。

该基金由建银国际与中国航空工业集团公司共同发起设立。由中航工业、建银国际共同组成的管理公司——天津裕丰股权投资管理有限公司负责管理。首期募集资金规模为10亿元。其中中航工业出资3亿元。建银国际出资7亿元。航空产业基金的投资范围主要是中航工业板块公司和板块公司下属企业和具有新技术、新领域、新业务模式特征的创新型航空类企业。

中信证券注资金石投资

7月6日，中信证券股份有限公司宣布董事会已批准向其全资拥有的私募股权公司金石投资有限公司注资，金额达22亿元。

金石投资是中信证券股份有限公司的专业直接投资机构，成立于2007年10月，资本100％来自中信证券可动用的净资本，总投资规模为60亿元。其投资领域涉及制造业、传统能源、应用软件、房地产等行业。

中信证券还拥有另外一家私募股权公司中信产业投资基金管理有限公司71％的股权。按市值衡量，中信证券是中国最大的证券公司。

社保基金注资第六家PE机构

7月23日，IDG和谐成长投资基金完成总规模为35亿元的资金募集工作，其中全国社会保障基金理事会出资12亿元，成为最大投资人；中科院下属单位国科招商出资约10亿元。

社保基金拥有5161.82亿元资产，之前已经投资了五家PE基金，分别为弘毅投资、渤海产业投资基金、国家开发银行运作的中比基金、鼎晖投资以及中信绵阳产业投资基金。和谐成长投资基金是由IDG中国团队募集完成的专注于成长型企业的一支基金，由和谐爱奇投资管理(北京)有限公司担任其基金管理公司。

黑石中华发展基金募集完毕

7月27日，黑石集团表示黑石中华发展投资基金已基本完成，规模为50亿元，其中陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司是最大出资人，出资20亿元。该基金是黑石集团在上海浦东区设立的首支地区性人民币私募股权基金。在投资方向上并没有行业限制，尤其关注新能源、环保概念、清洁能源等行业。据悉，陆家嘴金控在该基金落户上海之初就与黑石集团(中国)签署了出资协议。

该基金所募集资金均为LP出资，其中LP多为民营企业，最低出资额为1亿元。黑石集团是该基金的唯一GP，但自有资金并不参与投资。

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