我国通信行业的SCP分析

[摘 要]自2008年我国通信市场改革重组实施以来，国内通信行业的发展迈上了新的历史阶段。本文以传统的SCP分析框架为基础，对当前国内通信行业的市场结构、市场行为、市场绩效等问题进行了分析，并得出相应的研究结论。

[关键词]通信行业；SCP分析；市场结构；市场行为；市场绩效

[中图分类号]F626 [文献标识码]A [文章编号]1005-6432（2013）10-0070-02

1 我国通信行业的市场结构分析

11 市场集中度

自2008年以来，我国通信市场重新组合为中国移动、中国联通、中国电信等三家运营商。以销售收入作为集中度的考察指标，我们得到通信行业十年的市场集中度（赫芬达尔指数H）的变化情况，如表1所示。

根据产业经济的相关理论，市场集中度越高，则H指数的值越大。特别是当市场处于垄断状态时，H的值将等于1。从表1我们可以看出，国内通信行业的市场集中度经历了一个先下降而后又上升的过程。在1999年以前，国内通信领域相对于仅有一家处于垄断地位的企业。而2002—2007年，通信行业的集中度处于历史低位，表明这一时期的市场竞争情况相对较大。但是，自2008年通信业重组以后，国内这一行业的集中度又有上升趋势。总体来看，当前我国通信业仍处于多寡头竞争的格局。

12 规模经济与产品差别化

121 规模经济

考虑到通信行业的自然垄断性质，以及国内通信运营的历史因素，当前国内通信行业的规模经济程度总体来看相对较高，这主要可以从用户规模、固定业务规模、移动业务规模等方面加以体现。在用户规模方面，重组后的中国电信本地电话用户数达到208亿户，为联通用户数的两倍。而宽带用户数方面中国联通和中国电信则分别为25416百万户和4427百万户，并且这一数字仍有不断上升的趋势。中国移动则在移动通信领域处于领先地位，目前其移动用户数约在45亿户左右，几乎相当于中国电信和中国联通移动用户数总和的三倍。在固定业务规模方面，中国电信的固网语音业务都远较中国联通为高，统计数字显示二者几乎相差1～2倍。而在固网增值业务方面，中国电信的发展也处于优势地位，其固网短信数在2008年即已达到了18496亿条。在移动业务规模方面，三家通信运营商之间则差异十分明显，以2008年为例，当年中国移动总通话分钟数达到24413亿分钟，而中国联通只有3766亿分钟，中国电信则只有2637亿分钟，三者之间有近十倍的差距。

122 产品差别化

产品差别化是市场结构的重要体现。在这方面，三家通信运营商之间的产品定位略有不同，而在3G业务上各运营商之间则大同小异。如表2所示。

在2008年年底中国通信行业改革重组初期，中国移动和中国联通暂未涉及无线宽带业务，而中国电信则暂时未涉及手机电视服务。在3G业务方面，三家运营商则都包含影视、音乐、购物、电邮等形式的系列产品服务。由此可见，三家企业在产品差别化方面基本都是类似的。

2 通信行业的市场行为

21 市场竞争行为

211 定价行为

长期以来，我国政府相关部门对电信产品的价格实施规制，进行统一定价。而自通信业引入竞争机制以来，总体看电信产品的价格是处于下降趋势。除此以外，各通信运营商之间的价格战也十分频繁且引人关注。这方面，电信企业既有直接的价格优惠措施，又有各种形形色色的促销手段来变相降低通信资费。如：针对学生的产品套餐、各类打折电话卡、互联网宽带包月、话费捆绑手机促销等。此外，还有企业则利用政策空当“合理”改变资费标准，以期提高自身的市场竞争力，从而达到领先竞争对手的目的。可以预测，价格竞争仍将是国内通信行业各企业之间未来竞争的主要形式。

212 广告行为

广告行为也是通信行业各企业之间进行竞争的重要手段。这是由于电信产品的市场同质性较强，各企业之间的产品竞争、价格竞争、服务竞争等手段极易被其他竞争企业所模仿，因此唯有进行品牌竞争才是赢得消费者、占领市场高点的重要途径。故而，各通信企业就必须通过广告行为创立品牌知名度，并进一步发挥品牌效应，才能在市场中站稳脚跟。

22 市场协调行为

这主要包括两个方面，一是各电信运营商之间的协调行为；二是电信运营商与固定设备供应商之间的协调行为。在各运营商之间，虽然它们从属于市场竞争关系，但是为了取得更大的市场利润，往往也会采取一些协调各自行为的措施。这方面，一个典型的例子就是三大运营商之间取消了短信网内网间的差别定价，这可以说是一种价格协调行为。而在电信企业与供应商之间，目前出现的一种情况是二者结成战略联盟，并通过“机卡捆绑”、大规模定制等形式增强二者的协调联系，并期望借助这种方式增强共同的市场竞争实力。

3 我国通信行业的市场绩效分析

31 行业利润

在寡头竞争的市场结构下，我国通信市场的行业利润十分可观，但各电信运营商之间的利润收入差距则相对较大。年报显示，2010年三大运营商利润总和为13915亿元人民币，其中，中国移动净利润1196亿元，增长39%，中国电信净利润157亿元，同比增长15%，而中国联通净利润则仅为385亿元，同比下滑597%。由此可见，中国移动在国内通信行业一直处于领先地位，而剩余的两家电信企业净利润之和还不及中国移动的二成。然而，尽管企业利润收入较高，但是目前国内通信企业的经营绩效却仍不容乐观，与国外一流移动运营商（如沃达丰等）相比，国内电信企业无论在经营效率还是经营质量方面都还存在很大差距。

32 消费者福利

消费者福利水平也是反映一个行业市场绩效的重要指标。调查显示，自我国通信行业实施改革以来，市场竞争程度有所提高，同时带动通信价格水平不断下降。2008年，国内电信综合价格水平同比下降了115%，而2009年电信综合价格水平同比又下降了90%。通信费用的下降无疑大大提高了国内消费者的社会福利。与此同时，相关制度的建立与完善也使得消费者福利得到了更可靠保证。例如，2001年11月国家发改委就已经明确把固定电话和手机的资费纳入价格听证目录，资费调整前必须举行听证会。这些举措的出台，也在一定程度上增强了消费者的市场制衡力量，提升了市场效率。

4 结论及建议

通过上述分析我们可以看出，当前国内通信行业经过近年来的改革重组后市场竞争程度得到部分提升，市场绩效也有所改善。但是，与国外发达国家的已有经验相比较，国内通信行业的发展水平还相对落后，市场结构和市场绩效等方面仍存在改进余地。因此，在今后一段时期内，我国通信行业应做好以下一些内容：一是进一步推动行业制度创新。在这方面最重要的就是要有完善的法律法规制度，以更加有效的防范行业恶性竞争，保障消费者的合法权益。二是改善政府对通信行业的规制方法。电信管理部门应以科学规划、充分论证为前提，按照监管中立的原则，切实提高政府对通信行业的管理成效。三是积极推进通信行业自然垄断业务与非自然垄断业务的分离竞争，以便进一步降低通信行业的市场集中程度，提升产业绩效。四是在产业进入方面，政府可适当程度的降低准入门槛，鼓励各电信运营企业在不同业务方面展开竞争，从而达到提升消费者福利的目的。

参考文献：

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[5]伍雯，周冠文基于SCP的移动通信市场格局分析[J].企业技术开发，2009（10）：49-50

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