2013中国零售业发展报告

环境和市场变化，行业继续保持良好增长势头，销售额进一步提升，从业人数持续增加，营业面积继续扩大，各类渠道差异化、品牌化发展。

（一）企业数量稳步增加

根据国家统计局相关历史数据及商务系统典型零售企业数据测算，2012年全国零售业经营单位达2354万个，比上年增长6%。其中大中型法人企业2.22万个，较上年增长6.7%；小微型及个体户单位2352.2万个，较上年增长6%。

（二）销售额平稳增长

据测算，2012年全国零售业实现销售额16.17万亿元，较上年增长14.1%。其中大中型法人企业实现销售额6.66万亿元，比上年增长13.8%；小微型及个体户实现销售额9.51万亿元，较上年增长14.4%。

从不同规模企业占比看，大中型企业实现的销售额占41.2%，小微型及个体户占58.8%。

分区域看，东部地区企业销售额占全国比重高达64.5%，中、西部企业销售额比重分别为24.8%、10.6%。

（三）从业人数继续上升

据测算，2012年末全国零售业从业人数为6134万人 ，其中大中型企业从业人数为468万人，比上年增长3.0%；小微型及个体户从业人数为5666万人，增长4.3%。在全部从业人员中，大中型企业从业人数占7.7%，小微型及个体户从业人数占92.3%。

据测算，2012年全国零售业企业年末营业面积为7.5亿平方米，比上年增长7%。其中大中型企业2.34亿平方米，增幅为14.7%；小微型企业为5.16亿平方米，增幅为4.0%，扩张步伐明显慢于大中型企业。从营业面积构成看，大中型企业占比为31.2%，小微型企业占68.8%。

（四）利润额增长但利润率小幅下降

1.营业利润小幅增长

据测算，2012年企业营业利润比上年增长3.6%，其中大型企业增长3.8%，小微型企业增长0.6%，而中型企业营业利润有所下滑。影响利润的主要原因是房租和人工成本上升较快，平均增幅在15%以上。

2.毛利率有所下降

据测算，企业销售毛利率为15.6%，比上年下降0.9个百分点。其中大中型企业为16.43%，比上年下降0.4个百分点；小微型企业为14.17%，比上年下降1.03个百分点。

3.净利润率略微下降

据测算，企业净利润率（营业收入利润率）为2.46%，较上年下降0.19个百分点。其中，大中型企业为3%，比上年下降0.42个百分点；小微型企业为2.27%，比上年下降0.28个百分点。

（五）业态结构有所变化

1.专业店创造行业1/3强的销售额

从销售额分业态构成看，专业店占比最高，达37%，作为主要业态之一，占比连续多年超过1/3；专卖店占比为21%，近几年呈小幅上升态势；百货店、超市、大型超市分别为14%、11%、9%；便利店占比最小，仅2%。从销售额占比变化看，百货店、专卖店、超市业态较上年有小幅提升，大型超市、专业店则有小幅下降，便利店相对稳定。

2.专业店、百货店和专卖店占据行业近八成的营业面积

从营业面积的业态分布看，2012年专业店占比最高，达38%，其次为百货店和专卖店，占比分别为21%和17%，三者之和超过70%；超市、大型超市、便利店分别为9%、9%、3%。从占比变化看，便利店变化相对较大，比2011年上升1.6个百分点，说明便利民生的社区网点发展步伐加快。

3.专业店和专卖店是吸纳就业的两大主力业态

从业人员分业态构成中，专业店占比达40%，专卖店占19%，百货占11%，超市占11%，大型超市为8%，便利店为4%。从占比变化来看，超市业态占比比上年下降1.9个百分点，专卖店较上年提高0.9个百分点。？

（六）各业态效益与效率存在差距

1.百货店、便利店和专卖店毛利水平较高

从各业态销售毛利率情况看：便利店毛利率为17.3%，百货店17.5%、超市14.5%、大型超市12.4%、专卖店17.0%、专业店13.1%。除便利店较上年提升0.8个百分点，其余业态销售毛利率均出现不同程度降低。

2.专卖店净利润率高且保持上升势头

根据典型企业数据分析，专卖店净利润率（营业收入利润率）水平最高，为4.15%；大型超市、超市和专业店较低，分别为1.3%，2%和2.15%。与上年比较，便利店净利润率水平收窄1.05个百分点，大型超市、专业店、超市分别收窄0.2、0.35和0.4个百分点，专卖店则上升0.2个百分点。

3.专卖店、便利店和大型超市费用率较高

各业态中，专卖店营业收入费用率最高，达18.1%，便利店、大型超市收入费用率明显高于各业态平均水平，分别为15.9%、15.6%，其他依次为超市、百货店、专业店。与2011年相比，便利店、专卖店费用率呈上升趋势，其他业态费用率均有小幅下降。

4.专业店和专卖店平效远高于其他业态，超市平效偏低

分业态看，专业店和专卖店平效较高，分别为21001元/平方米和22876元/平方米；超市平效最低，仅为9631元/平方米。与上年比较，大型超市、超市、便利店平效分别增长7.1%、7.1%和7.2%，专卖店有小幅下降，百货店、专业店下降幅度较大，分别为12.9%和8.3%，说明2012年百货店和专业店销售额增长幅度明显滞后于营业面积扩张的速度。

5.便利店、超市劳效不到专卖店和百货店的一半

2012年便利店和超市劳效分别为353438元/人/年和379845元/人/年，而专卖店和百货店高达1178184元/人/年和1167598元/人/年，超过便利店和超市劳效水平1倍以上。与上年相比，便利店人均劳效较上年提升较快，为4.6%，其次为超市3%，专卖店为2.6%，大型超市、百货店提升相对较慢，分别为1.9%和2.0%，而专业店劳效则比上年有小幅下降。

零售业发展特点

（一）网络零售继续高速增长，实体零售加速调整

统计显示，2012年国内网络零售市场交易规模达1.31万亿元，同比增长67.5%；占当年社会消费品零售总额的6.23%，比2011年提高近2个百分点。截至2012年底，国内B2C、C2C与其他零售电商模式企业数已达24875家，较2011年增加4125家，增幅达19.9%。同时，网络购物交易平台开放化程度更加明显，向追求全品类覆盖的综合性平台以及专注细分市场的垂直类平台两个方向演进，自营网站逐渐向第三方平台发展的态势也较明显。

网络零售经营范围从最初标准化的图书音像、家电、数码3C，到服装鞋帽、日用百货，再到家居、食品甚至非标准化的生鲜商品。网络零售一定程度上挤压了实体零售企业的市场份额。以全国连锁百强为例，2012年连锁百强销售额占社会消费品零售总额的9%，比上年下降2.2个百分点，2003年以来首次出现比重下降的情况。传统零售企业正在经历全面而深刻的调整与变革。

另据中国百货商业协会统计，2012年81家大中型百货零售企业销售总额2282.7亿元，同比仅增长8.92%，比2006年至2011年百货行业销售年均16.5%的增长率明显下滑，一些传统百货商店甚至演变为人们只看不买的“体验地”、“试衣间”。

为应对激烈的市场竞争，传统零售企业纷纷“触网”，传统零售企业大规模进军网络零售成为2012年零售业最为突出特点。越来越多的传统零售企业加大对线上渠道的运营力度，部分企业加强了对自有电子商务平台的投资。在连锁百强中，2012年传统零售企业已有62家以不同方式开通了网络零售平台。尽管从总体看传统零售商网络零售规模尚小，2012年网络零售额约为350亿元，在全国网络零售整体规模中所占比例较低，但从长远看，传统零售商通过调整优化、融合发展，将会在网络零售业务中占据更加重要的地位。

（二）外资零售在调整中稳步发展

外资零售企业在我国发展大致经历四个阶段：2000年以前是集中进入期，2000年-2004年是稳定增长期，2004年-2008年是快速发展期，2008年至今为外资的调整期。调整原因，一方面与内资企业一样，面临激烈的竞争和高企的成本；另一方面，在国内零售企业快速发展，经营模式、管理理念、商品结构等方面与外资差距大大缩小的情况下，外资企业所专长的开大店、一站式购齐模式，对于消费者的吸引力逐步下降。

2012年尽管出现个别外资企业退出中国市场的情况，但外资零售总体发展势头良好。2012年，全国零售业新设立外资投资企业321家，实际利用外资19.11亿美元，比上年同期增长5.46%。外资零售企业发展速度仍然快于行业平均水平，并呈现出以下特点：一是业态相对集中。大部分外资企业专注于某一种业态，在一个专业领域内精耕细作，例如大型超市业态中，无论是店铺数量还是销售规模都显现出一定优势。二是单店效率高。外资大型超市单店销售均在3亿元左右，仍高于内资企业单店销售水平。三是注重战略布局。在全面扩张的同时注重实施区域优势战略，即在某一区域内集中开店，在物流、总部功能等方面形成优势，然后再向外扩张。

（三）便利店加速发展

近几年，便利店销售额、营业面积和从业人数在零售业中所占的比重很低，约在2～4%左右。2012年，便利店企业在经营中充分利用区位便利和门店数量多的优势，不断扩展延伸服务，出现较快增长势头。

一方面，将销售实体商品和提供服务性商品相结合，提供话费、水电费、煤气费等代缴，影印、传真、快餐、熟食、代售报刊、送货上门等便民服务，极大地方便了周边社区居民和上班族，促使2012年便利店零售额增长20%以上，占比提高0.4个百分点；另一方面，除部分便利店自身开始发展网络零售外，大部分便利店利用其网点分布密集及离居民住宅区近的优势及便利性，与网络零售商进行资源整合，进行站点拓展，推动营业面积比上年增长27%，占比提高1.6个百分点。

（四）专卖店发展势头良好

专卖店成长为零售业态中的第二主力业态，2012年其在零售业销售额、营业面积和就业人数中的比重均在20%左右，其销售额在零售业销售额中的比重较上年提高1个百分点；同时，专卖店的毛利率、净利率、平效和劳效水平在所有业态中均为最高，呈现出良好发展势头。

（五）专业店销售下滑

专业店以其在某一大类商品中种类丰富，兼具商品的“宽度”和“深度”而广受消费者欢迎，近几年家电、3C、化妆品、服装等专业店一直保持较快增长。目前，专业店无论在零售业销售额、营业面积还是就业人数中的占比都在37%以上，地位十分重要。但是，受网络零售冲击，传统实体专业店销售增速有所放缓，2012年专业店销售增幅仅为5%，在整个零售业销售额、营业面积和从业人数中的比重分别下降1.4、0.8和0.8个百分点。

（六）超市、大型超市竞争加剧

超市业态经过近年持续快速发展，市场接近饱和，近两年超市和大型超市在零售业销售额、营业面积和就业人数中的比重基本稳定在20%左右，加之快速消费品价格持续高涨以及加强预付卡管理等方面原因，超市业态发展速度放缓，同质化竞争十分激烈。

在此形势下，部分超市开始转变经营，一改原有的出租经营方式，将生鲜商品全部或大部分自营，实现对食品安全的有效控制，更好地满足消费者对生鲜产品绿色、健康、安全、品质的追求。同时，越来越多的超市通过农超对接直接采购生鲜农产品，缩减中间流通环节，降低采购成本，形成了新的经营优势。

（七）百货店转型加快

近年来，随着商业地产租金上涨和核心商圈地块的稀缺，一些大型超市外租区经营服装、生活用品，特别是网络零售发展，使百货业成为受影响最大的行业，加之品牌联营模式盈利空间日益缩小，使百货业面临较大的经营压力。

面对挑战，百货业积极探索转型，加大自采自营，提高企业核心竞争力；向复合型、服务性转变，增强服务功能；实现差异化经营，提高顾客忠诚度。

（八）购物中心发展喜忧参半

近年来，大型购物中心、shopping mall作为集购物、餐饮、休闲、娱乐等功效于一身的综合商业体，在全方位满足消费者购物需求、实现‘一站式服务’方面显现出经营优势。据有关资料，2012年各地新设商业面积3.5万平米以上购物中心50多家，一些适应需求、定位明确、注重功能的购物中心一定程度上改变提升了传统商业格局，较好地满足了消费者综合性服务需要，带动了相关零售及服务业态的发展。但是，局部地区也出现了购物中心投资过热、过于集中的苗头。

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